Кэнкай Тэрасуми — рыбак с острова Борсу, потомственный воин из клана Морских Медведей. Встреча с морским драконом Риоу забрасывает его далеко на восток, и теперь он вынужден пробиваться на запад, чтобы вернуться домой. Обладая чудовищной силой и неисчерпаемой магией, он абсолютно лишён таланта к колдовству. Обожая выпивку, женщин и рыбалку, Кэнкай то и дело ввязывается в неприятности по всему побережью. Его спутники — огромный тюлень-ездовой зверь по имени Риоу, который на самом деле является морским драконом, и рабыня Линес, волей судьбы оказавшаяся в его собственности. Вместе они встречают разных людей, расстаются с ними и продолжают путь. Сможет ли Кэнкай благополучно добраться до родного острова? В основе своей это морская приключенческая история, хотя порой герои устраивают погромы на суше и под землёй.