Хан Гёнсо, хромой омега-рецессив, которого молва обвиняла в смерти собственного мужа, получает предложение руки и сердца от богатого альфы. Взамен он должен выносить потомство чудовища, запертого в аквариуме в подвале особняка — и тогда ему пообещают всё, что он пожелает. После свадьбы Гёнсо навещает тайное поместье и встречает Паранга, русала с пронзительными голубыми глазами, заточенного в чёрном аквариуме. Гёнсо понимает, что напев, который мурлычет Паранг — это та самая мелодия, что он часто слышал во снах. А Паранг обнаруживает, что Гёнсо, хоть и человек, понимает его речь. «Я не убью тебя... пока что». «Было бы странно пожирать того, кто способен со мной говорить». От страха к любопытству, от любопытства к влечению — расстояние между двумя существами из разных миров и с разными телами начинает медленно сокращаться.