Эрикс Сэннин — обычный юноша, что крайне неудачно для него, ведь он живёт в совершенно необычном мире. Джадо — мир магии, и те, кто владеет ею, держат в руках всю власть. Лишённые магии люди становятся гражданами второго сорта, которых не защищает даже закон. Джадо населяют многочисленные магические расы и мифические звери. Маги, волшебники, колдуны, ведьмы — ветви человеческой магии древни и разнообразны. Помимо людей здесь живут сиды и анмиаганы, а также множество разновидностей драконов и фениксов. В детстве Эрикс прошёл проверку и не обнаружил магического потенциала, но в свой восемнадцатый день рождения он отправляется в гильдии магов своего города, чтобы попытаться пройти тест в последний раз. То, что он обнаруживает по пути, меняет всё.