Хуа Вансюань — последняя кошка-оборотень, так и не сумевшая полностью превратиться в человека после основания государства. Она безраздельно правит как Королева кошек в своём жилом комплексе. У неё три человеческих слуги. Каждый со своими недостатками, но все они ей глубоко по душе. Врач, пахнущий дезинфекцией, идеально подходит для тёплой дрёмы. Эффектная художница, готовящая кошачий корм, служит неплохим источником пропитания. А свирепая девушка с волчьим хвостом — лучший телохранитель. Каждый день Хуа Вансюань кочует между их домами: играет, когда есть силы, ест, когда голодна, спит, когда сыта. Жизнь течёт безоблачно… пока однажды она внезапно не превращается в человека. Стать человеком было бы не так уж плохо, если бы все три слуги не застали её одновременно, раскрыв её идеально сбалансированные чувства. И хуже того… каждый из них оказался куда проблемнее, чем ожидалось.