В святых землях Кирит магия существует в двух ипостасях: звериные Искусства и двенадцать стихийных Путей. Терен — ученик Могильщика, которому суждено идти Путём Смерти. Ему не хватает эмоциональной глубины, необходимой для общения с духами, но он одарён мастерством. Когда его наставник получает задание в далёком Кратерном городе Мердз, Терен оказывается перед угрозой, способной погрузить в хаос не только этот странный город, но и само царство мёртвых.