Всё живое перерождается вновь и вновь, вознося душу к небесным чертогам. Души, не способные освободиться от мирских оков и подняться в загробный мир, превращаются в злых духов, ёкаев и демонов. Кисобуро Накано, хозяин школы фехтования, ведущей свою историю с эпохи Эдо, завершил свою девяносто семилетнюю жизнь и ступил в мир иной. Получив аудиенцию у владыки загробного мира, он принял просьбу: истреблять злых духов, ёкаев и демонов, защищая мир живых. Ему вернули тело в расцвете сил, и он отправился в путь по иному миру под новым именем — чтобы найти свою горячо любимую жену, переродившуюся раньше, и исполнить волю королевы.