Изгнанный из дома Мацусита, Киносита Токитиро скитается без цели и приюта. Ему рубят пальцы, он сам откусывает их зубами. Живым разрывает на части барсука. Мальчик, выживающий в кровавую эпоху смуты, делает первый шаг к тому, чтобы стать самураем, пройдя через невыносимые лишения.