Священный год 1575. Эпоха меча и магии рухнула под натиском Великой промышленной революции. Жизнь, война, культура — всё изменилось до неузнаваемости, уступив место эре огнестрела и чар. Спустя сорок пять лет, в 1620 году, восточная империя Рованория лишь снаружи кажется процветающей. Внутри же она раздираема пропастью между регионами и народами, коррупцией в Национальном собрании, бунтами и забастовками. Дыхание заката монархии уже коснулось этой многонациональной державы. По дорогам угасающей страны странствует Мюханн — полукровка-полуволк, дитя человека и зверя. Без положения, без богатства, она шагает сквозь пепел восстаний и гниль политических интриг. Здесь каждый день кто-то гибнет, и каждый день рождается что-то новое. И солнце движется вперёд.