Гонконг 1930-х годов. Судьба сводит японца, оставившего в родной стране жену и детей, и ослепительную китайскую красавицу. Их запретная связь вспыхивает с невероятной силой, и каждую ночь они предаются страсти в тени колониального города. Рождественская ночь, обещавшая стать очередным сладким мгновением греха, оборачивается кошмаром. Влюбленные, упивавшиеся опасностью, даже не подозревают, что за ними уже наблюдают. Смерть, затаившаяся в темных переулках, готова нанести свой удар, и теперь на кону не только их репутация, но и сама жизнь.