Молодой британец и старый мастер лаковой живописи с душой ремесленника. Средних лет лакировщик, чьим девизом было «Любовь не нужна!», встречает юношу из Англии. Их отношения постепенно углубляются: перед нами история о мужественном мастере, традиционном ремесле и деревенской жизни. Коки Масацугу — мастер лаковых изделий из горной местности. Он не любит людей, но во время демонстрации в музее лака его работу замечает юный британец Лайнас. Тот умоляет Коки взять его в ученики. Сначала мастер отказывается, но подарки Лайнаса смягчают его сердце, и он соглашается учить лишь немного. «Всё равно скоро бросит, — думает Коки. — Жизнерадостному Лайнасу не выдержать погружения в черный лак». Но Лайнас не сдается, приходит снова и становится не просто навязчивым гостем, а навязчивым учеником. В конце концов Коки сдает пустую комнату, и они начинают жить вместе.