В 4000 году нашей эры Земля стала полем битвы. Религиозное правительство планеты, возглавляемое главным героем, одержало победу в войне против сущностей, именуемых «злыми духами». Однако расплатой стало появление «пространственно-временных врат», поглотивших земные силы и обративших их в небытие. Главный герой, служа наёмником в имперской армии, вступает в поединок с предводительницей повстанцев — «героиней» — и берёт её в плен. Во время конвоирования в столицу отряд попадает в засаду мятежников, и в героине пробуждается личность Прародителя. Герой пускает в ход силу Палача, некогда потрясшую мир 4000 года, но терпит сокрушительное поражение. Из-за вмешательства Прародителя миссия срывается, и герой покидает имперские ряды, отправляясь в путешествие ради мести за убитых родителей героини. Его сердце колеблется, когда героиня сбегает, но они встречаются вновь в доме её кормилицы и примиряются. В этот момент Прародитель открывает герою страшную тайну: героиня — это сосуд для злых духов.