В душный летний день ученица второго класса средней школы Кодзаки Кохaru осознала, что с её телом происходит нечто странное. Сначала она думала, что это просто сыпь: в районе лопаток появился невыносимый зуд. Заглянув в зеркало, она увидела лишь небольшие красноватые бугорки, которые мать списала на потницу. Но с каждым днём бугорки становились твёрже и меняли форму. Однажды утром, проснувшись, Кохaru обнаружила на подушке маленькие чёрные пушкинки. В ужасе выгнув спину перед зеркалом, она застыла - там, мокрые и маленькие, словно у летучей мыши, росли крылья. А под чёлкой, по обе стороны лба, появились твёрдые шишки, превратившиеся в изогнутые чёрные рога. «Почему именно я?» - в зеркале отражалось несомненное чудовище. С тех пор три года её жизнь строилась на тотальном сокрытии этой тайны.