Восьмилетний мальчик Итиро Тага встречает в деревне девочку по имени Котё, которую все травят. Она — последняя из павшего рода Окамото, но именно её искренняя похвала пробуждает в нём мечту стать художником. Однако отец Итиро узнаёт тайну Котё: она гермафродит. Детей разлучают, и на прощание Котё танцует в красном одеянии на холме — этот образ навсегда остаётся в душе будущего мастера. Одиннадцать лет спустя Итиро становится знаменитым художником школы Кано в Эдо. А Котё, потеряв мать и пережив насилие, оказывается в публичном доме Ёсивара, где клянётся отомстить своему мучителю — Сигэцунэ Итакуре. Когда судьба снова сводит их вместе, он видит, в какой ад она попала, а она подозревает его в шпионаже. Это история о двоих, что бросают вызов сословным и гендерным барьерам, используя любовь и искусство как оружие против жестокой судьбы. Смогут ли они найти свет во тьме Ёсивара и изменить мир?