Первокурсник старшей школы Исихара Кадзуя с самого начала средней школы состоит в художественном клубе, но его талант так и не раскрылся, оставляя юношу в творческом тупике. Однажды летом перед Кадзуей появляется ангельски прекрасный юноша по имени Андо Юма, переведшийся в их школу из-за семейных обстоятельств. В его загадочной и хрупкой красоте чувствуется опасность. Постепенно сближаясь, Кадзуя начинает писать портрет Юмы, но чем больше он узнаёт его тайны, тем сильнее крепнет в нём решимость, способная изменить всё.