Демократическая Федеративная Республика, провозгласившая демократию высшей ценностью, сокрушительной силой «освободила» большую часть Центрального континента и неудержимо двинулась на запад, к разрозненным королевствам. У Королевства Панаджарс, которое оказалось на пути захватчиков, не было сил дать отпор — но внезапно на помощь пришёл авианосец старого Императорского флота «Хосё», реквизированный Управлением по сокращению вооружений GHQ. Хотя на календаре была лишь середина 1946 года, в этом мире уже началась прокси-война между лагерями США и СССР, опередившая обострение Холодной войны в известной нам реальности.