Герой Рэкки Такахаси — обычный второгодка из провинциальной старшей школы. Он играет на тромбоне в слабом духовом оркестре и мечтает только о спокойных днях. Всё меняется с приходом новичка Михи Кондо — талантливой тромбонистки из сильной средней школы. С первого же дня она заявляет: «Я выведу наш жалкий оркестр на национальный конкурс!», чем шокирует всех старшеклассников. Между Рэкки и Михой вспыхивают чувства, выходящие за рамки отношений сэмпая и кохая. Их история переплетается с пением тромбона и ревом двухтактного двигателя старого мопеда «Suzuki RG50E», который стал верным спутником главного героя.