Вторую дочь виконта Рэйчел интересуют только рукоделие и магия. Она скромная затворница и не подаёт надежд на удачное замужество. На дебюте она надевает платье, полностью преображённое заклинаниями. Это привлекает внимание придворного мага Зойда, который внезапно предлагает ей помолвку. Почему самый красивый и могущественный маг королевства, отвергавший всех невест, выбрал именно её? Начинается трогательная любовная фантазия с добавленными и переписанными сценами.