Розия Уиллен — выпускница факультета зельеварения Академии магии Гениос. Она учится на отлично и мечтает спокойно получить диплом. За внешностью хрупкой девушки, которую можно обидеть одним взглядом, скрывается дерзкий и энергичный характер, за что её обожают окружающие. Ноа Хэйворт — гениальный аспирант-исследователь магических артефактов. Когда-то он тоже изучал зелья, но по неизвестной причине резко сменил специализацию. С первого курса он прослыл мизантропом и грубияном, чьи ядовитые замечания заставляют окружающих страдать. Его идеальная внешность лишь подчёркивает ужасный характер, но за этим скрывается тайна. Что будет, если тебе придётся работать над групповым проектом в паре с таким старшекурсником? Жизнь Розии летит под откос. Но постепенно она замечает, что слухи о Ноа не совсем правдивы, и хочет понять его истинную сущность. За год совместной работы их отношения могут измениться навсегда…