Боец Такудзи Фудзиса однажды встречает девочку по имени Руруми Амамия. Руруми принимает Такудзи за вымогателя, который обирал её одноклассников, и набрасывается на него. Поначалу Такудзи относится к ней снисходительно, ведь она всего лишь младшеклассница, но Руруми демонстрирует невероятную силу, заставляя его отступить. Однако Такудзи — мужчина, живущий в мире боевых искусств. Придя в себя, он бросает вызов обладающей сверхъестественными способностями Руруми. Природа её необычной силы — магия, которой она научилась у бабушки. Руруми и Такудзи ведут напряжённый бой на равных, пока её магия не обрушивает здание, что меняет ход поединка. Получив прямое попадание мощного заклинания, Такудзи собирает последние силы и одолевает Руруми. Несмотря на то что оба наносили удары, способные убить, Такудзи не добивает её, а предлагает прийти снова для реванша. Спустя несколько лет Руруми вновь бросает ему вызов, но в их поединке чувствуется взаимное признание.