Весенние каникулы на первом курсе университета. Ходзё Якумо, наслаждавшийся беззаботной студенческой жизнью, получает неожиданное предложение от своего дяди, владельца квартиры, где он живёт. Тот просит его стать репетитором для детей своего знакомого. Якумо не горит желанием: у него нет опыта преподавания, да и сам он не считает себя достаточно умным, чтобы готовить кого-то к экзаменам. Но отказать дяде, который сдаёт ему квартиру по сниженной цене, невозможно — и он нехотя соглашается. Учениками оказываются двое близнецов-хулиганов, с которыми не смогли справиться ни школьные учителя, ни репетиторы. Но Якумо не так прост: в старшей школе его боялись и называли «Чудовищем из Нисидзуки». «Ну что ж... придётся мне провести с этими сорванцами воспитательную работу», — решает он. Так начинается мощная и трогательная история о том, как репетитор-чудовище постепенно смягчает огрубевшие сердца непослушных близнецов-среднешкольников.