Майкл приходит в себя в теле Кларка Кента, сохранив все воспоминания прошлой жизни. Он оказывается в Смолвиле, неся бремя будущего Супермена, но с совершенно иным складом ума. Теперь ему предстоит разобраться со способностями Кларка и ожиданиями героев и злодеев, ориентируясь в мире, который он знал по комиксам и сериалам. С новой перспективой он отбрасывает чувства и мораль, определявшие прежнего Кларка. Его жизненная миссия становится загадкой для него самого и для окружающих. Как он распорядится этими способностями? Какой будет его роль в судьбах других людей?