Однажды мальчик, прикованный к больничной койке, умирает. Всю свою жизнь он мечтал стать птицей, чтобы парить в голубом небе. И его желание сбывается — он перерождается в птенца! Но радость быстро сменяется недоумением: он совсем не похож на обычную птицу. Во-первых, он слишком большой. Во-вторых, из его клюва вырывается пламя! Решив, что сперва нужно научиться летать, он выбирается из родной пещеры. Однако небо оказывается черным, а на облаках его поджидает ужасающий дракон! Чтобы обрести свободу, нужно стать сильнее. Полгода спустя птица, способная победить дракона, отправляется в своё первое путешествие.