Юноша поневоле переродился в эпоху Тайсё, где древние ужасы — «Владыки древности» — начинают пробуждаться. Признанный безобидной расой Великих рас Ис, он становится агентом в этом мире. Обладая телом, похожим на тело девушки, сверхъестественным мастерством стрельбы и «Демоническим мечом», управляющим временем, он кажется непобедимым. Но даже этих читерских способностей недостаточно, чтобы сражаться с богами из мифов Ктулху! В компании черной кошки — потомка Баста — ему предстоит уничтожать магические книги, истреблять отродья и предотвращать заговоры Древних. Единственное указание от Ис: «Терпеть не могу жуков-носорогов».