Семья Данму, таинственный клан мастеров боевых искусств, была уничтожена в результате нападения Небесного Демона. Всё это оказалось частью коварного плана Чхон Гиджи, которого они считали своим благодетелем. «Небесный Демон с разрушенным даньтянем жаждет легендарной внутренней энергии Шимджон». Данму Хон, единственный выживший из своего рода, закрывает глаза, полные обиды. Но по воле случая или судьбы он открывает их уже как Хва Мулин — никчёмный третьесортный боец из поместья Хва, которому так и не удалось сформировать даньтянь. Легендарная внутренняя энергия Шимджон из семьи Данму, божественное боевое искусство Гомджольдобунвонпэ, переданное Чхон Гиджой, и врождённый боевой талант. Данму Хон клянётся отомстить под личиной Хва Мулина — божественного дракона третьесортного боевого клана.