Демон Пэк Чун Хёк, некогда сильнейший воин Мурима, встречает свою смерть. Однако вместо забвения он пробуждается в теле старшего сына аристократического дома Дмитрий. Новое тело принадлежит юноше, которого все считают дураком. Он вечно прячется в тени своего младшего брата и давно перестал обращать внимание на чужое мнение. Но теперь в этой оболочке живёт демон. Роман Дмитрий — так теперь зовут бывшего владыку тьмы. Он больше не сможет вести прежнюю жизнь, ведь его сила и жажда власти изменят судьбу этого мира навсегда.