На пороге смерти гениальный кузнец Юма выковал свой величайший шедевр — меч «Ёми» и испустил дух. Очнувшись, он обнаружил себя в мире меча и магии. Его последнее творение «Кокородо» последовало за ним, но вытащить клинок из ножен невозможно. Взамен Юма получил навык «Кузнечное дело», позволяющий создавать оружие из подручных материалов, и благословение богов. В королевской столице он встречает юную королеву демонов Тию, скрывающую свою истинную сущность и путешествующую, чтобы понять людей. Доверчивая и идеалистичная демоница и проницательный кузнец, держащийся на расстоянии, сталкиваются с рабством, сословным неравенством и хрупким перемирием между людьми и демонами. Смогут ли они найти будущее, где не нужно воевать?