Ноэль родился вторым сыном в знатном роду, но в восемь месяцев его похитили и бросили в Горе Смерти — месте, кишащем свирепыми монстрами. К счастью, у мальчика сохранились воспоминания из прошлой жизни, а ещё он обладает выдающимся магическим талантом. Подобранный божественным зверем — котом Сильвой, Ноэль вместе с осиротевшим детёнышем священного пса питается молоком божественного зверя и растёт не по дням, а по часам. Окрепнув, мальчик и его огромный щенок начинают весёлую и полную приключений жизнь. Тем временем родители Ноэля, не теряющие надежды найти сына, предпринимают всё новые попытки его спасти.