С наступлением ночи город окутывает «ночной покров». В тайне от обычных людей одарённые защищают улицы от существ, именуемых «зверями пустоты». В центре событий — певица Мана. Её песни создают барьер, оберегающий жителей, и усиливают союзников в бою. Но вот уже пять лет её голос звучит пусто. Однажды днём она встречает юношу, которого видит впервые, но чувствует странную тоску. Две враждующие организации, переплетённые судьбы и забытая тайна — в ночном китайском квартале начинается история, где пустота встречает мелодию.