В 57 лет Эрико остаётся без мужа. Решив начать всё с чистого листа, она отправляется в одиночное путешествие по древнему тракту Накадзэндо. Однако покой длится недолго: за ней увязывается таинственный чёрный кот, а на горных перевалах начинают происходить странные вещи. Эрико встречает то, чему «нельзя оборачиваться», и постепенно её мир соединяется с потусторонним. Но женщина не собирается прерывать путь. Это должно было стать простым путешествием ради новой жизни — только вот за каждым перевалом её ждёт неведомое.