Герцогиня Аз — идеальная аристократка во всём, кроме одного: она одержима лисой. Из-за торчащих лисьих ушей её жених, принц, держится на расстоянии. Он презирает невесту и в конце концов сближается с виконтессой Найей. На выпускном балу глупый принц объявляет о разрыве помолвки. Он даже не подозревает, какие последствия это повлечёт. Вступает в силу древний договор между Аз и королевством — и всё начинает рушиться. Приготовьтесь к истории, где счастливый конец ждёт лишь одну героиню. Для всех остальных — только мрак и безысходность.