Действие разворачивается в империи Гранат, стране магии. Люкс Зибольд был сильнейшим мечником империи, победителем национального турнира по фехтованию. Однако его магические способности были на уровне слабейших. Несмотря на статус лучшего фехтовальщика, он проигрывал обычным студентам, как только в ход шла магия — настолько велика была её сила в этом мире. В стране, где царит культ магии, Люкс чувствует, что его путь воина-меча заходит в тупик. Погружённый в отчаяние, он встречает некую организацию, и эта встреча полностью меняет его жизнь. Судьба этой встречи решит существование всего мира — но пока никто об этом не догадывается.