Землю расколола надвое временная аномалия, открывшая портал в будущий мир «Терра». Началась война на уничтожение. Стратегическое оружие «Терры» — животные, в тела которых пересажены человеческие мозги. Ключ к победе — одинокий демон, восставший из тьмы древней столицы Хэйан. Сможет ли он остановить вторжение из будущего, где технологии и безумие слились воедино?