Кайл, обладающий даром слышать чужие мысли, заперся в одиночестве среди мрака. Единственным его утешением был сводный старший брат — первый принц, чей внутренний голос оставался искренним и тёплым. Отправившись на встречу трёх королевств под предлогом дипломатии (а на деле — поиска невесты), Кайл становится свидетелем публичного разрыва помолвки. Второй принц соседней страны безжалостно отвергает свою невесту. Грейс, благородная леди, чьё лицо не выражает ни единой эмоции, сохраняет невозмутимость. Но когда Кайл прислушивается к её мыслям, он слышит нечто совершенно неожиданное.