Кендзи мечтал стать великим переродителем, как его отец. Но у него нет таланта к мистическим искусствам — древней традиции культивации сущности, возвращая вещи в их первозданное состояние, чтобы дать им шанс вырасти во второй и третий раз. Хуже того, он сам ещё не переродился и остаётся неуклюжим великаном среди низкорослых сверстников. Сосланный работать в сады простым чернорабочим, Кендзи смирился с жизнью без надежды на возвышение и без шанса завоевать сердце любимой девушки. Но когда в его деревню входит мистический воин из далёких земель, преследуемый могущественным демоном, Кендзи открывает в себе истину, которая поставит под вопрос не только то, кто он есть, но и всё, кем он может стать.