Три тысячи лет назад мир захлестнули демонические твари. Казалось, их могущество не остановить, но горстка героев похитила у врагов знания о ритуалах призыва из иных миров и создала «Тысячелетнее заклинание» — мощнейшую магию, способную призвать существо, способное изменить ход истории. Первым призванным стал «Говорящий», принесший силу богов. Он обучил человечество молитвам и заклинаниям, благословляющим легионы, и основал Церковь Слова, что позволило достичь шаткого равновесия. Однако две тысячи лет назад равновесие рухнуло: второе заклинание призвало «Первую Чародейку», даровавшую людям основы магии и зачарования. Тысячу лет назад надежды на окончательную победу были разбиты предателями. Они убили участников ритуала и призвали из мира демонов богоподобное существо — «Короля Демонов», чье имя неизвестно. Тот стер тысячелетия прогресса, оставив человечество в жалких осколках былого величия. Теперь ритуал повторяется, и готовится новый призыв… А в нашем мире Люк Йегер, ценой здоровья и юности получивший докторские степени по генетике и вирусологии, наконец-то открывает свою компанию. Его машина так и не выехала с парковки банка, и Люка больше никто не видел.