На балу в честь основания королевства, где собралась вся знать, случилось непоправимое. Принц Эдвард публично объявил о расторжении помолвки с Шарлоттой, герцогиней Олкотт. И в тот же миг девушка превратилась в прелестную белую кошку. Теперь ей предстоит узнать, что такое жизнь с хвостом и усами, и, возможно, найти своё истинное счастье в новом обличье.