Весна только начинается в Киото, и у храма Мибу-дэра проходит праздник Сэцубун. Харада Саносукэ и Окита Содзи, сбежав с тренировки, оказываются в самой гуще народного веселья и мистического представления Мибу-кёгэн. В центре внимания — ещё не до конца сформировавшийся отряд Синсэнгуми, только начинающий свой путь в этом городе. Это история одной маленькой ночи, когда бойцы выбирают жить и работать здесь, среди хаоса и надежд. Тёплая атмосфера праздника, отблески фонарей и фигуры демонов в танце переплетаются с судьбами молодых самураев, делающих свои первые шаги на пути, полном крови и чести.