Провалив четырехлетнее секретное расследование и потеряв единственного оставшегося родственника — младшего брата, Иджэ винит во всем себя. Охваченный отчаянием, он бросается в море, чтобы умереть. Но когда он открывает глаза, то оказывается в мире, где существуют мутанты и экстрасенсы. Там он встречает Тхэ Сокво, генерального директора конгломерата SAM — человека с черными глазами, символизирующими F.E., фанатичный культ, поклоняющийся мутантам как богам. Несмотря на это, Сокво проявляет интерес к Иджэ, который каким-то образом сумел убить мутанта. Заинтригованный пустыми глазами Иджэ и его отчаянной борьбой за выживание при полном отсутствии воли к жизни, Сокво решает толкать его в экстремальные ситуации — просто чтобы увидеть, как тот отреагирует. Иджэ решает использовать Сокво — единственного, кто относится к нему хоть сколько-нибудь благосклонно, — чтобы найти путь обратно в свой мир. Их отношения достигают переломного момента, когда Иджэ обнаруживает в себе целительную способность.