Генри, солдат, изгнанный из военной академии как неудачник, был сослан на пограничную колонизируемую планету Гилейн. Однако прямо перед прибытием на место назначения его корабль подвергается атаке Табрифтеров — запретной мутантной группы, считающейся космическим табу. В жестокой битве Генри теряет товарищей и сам получает смертельные ранения, лишившись конечностей. Но ему делают пересадку запретного трансформирующегося оружия Шейпшифтер и левого глаза, переданного погибшей девушкой-псиоником, что позволяет ему чудесным образом выжить. Тем временем на наземной базе колонистов девушка по имени Саша находит очаровательное местное существо, что становится началом кровавого кошмара. Люди один за другим превращаются в чудовищ, их повседневность пожирается. На проклятой планете, где между орбитой и поверхностью возникает временной разрыв в двадцать три года, солдат с телом из наномашин и девушка, потерявшая всё и пробудившаяся от криосна, встречаются. Тогда скрытая в слоях времени чудовищная правда выходит наружу — космический хоррор, повествующий об утрате и трансформации.