Обычный полицейский Ло Фэй оказывается связан с системой слияния генов. Теперь он может объединять обонятельные гены служебных собак со своими, раскрывая самые запутанные преступления. Шаг за шагом, одно загадочное дело за другим поднимают его с должности простого участкового до вершины элиты сыска. Но каждое новое убийство требует всё более опасных слияний. Сможет ли Ло Фэй сохранить человечность, превращаясь в идеального ищейку? Правда о системе и её создателе окажется страшнее любого маньяка.