1600 год, Фусими. Перед руинами замка, рухнувшего от землетрясения, Токугава Иэясу и Хонда Масанори заключают тайный союз с целью «демонтажа дома Тоётоми». Их стратегия заключается в том, чтобы спровоцировать другие кланы на насилие в ходе Корейской кампании, «разрядив» их агрессию, а элитные силы Токугавы сохранить нетронутыми. Иэясу использует Исиду Мицунари как «пылесос, собирающий примеси», заманивая его в Сэкигахару. Тем временем наследнику Хидэтаде приказывают устроить «ложное сражение» с Санадой Масаюки и «преднамеренное опоздание» к основным событиям. После битвы, когда грязные и уставшие полководцы уже ни на что не надеются, перед ними предстаёт Хидэтада с 38-тысячным войском в безупречных доспехах. Иэясу с яростью отчитывает сына на публике, разыгрывая спектакль наступления новой эры, где даже родственников судят по закону, а не по чувствам. Всё это — равноценный обмен на выживание клана Санада и 260-летнее спокойствие дома Токугавы. Холодный интеллект рисует рождение «скучного мира», где самураи лишаются клыков и превращаются в бюрократов.