Пятый год Кэйтё, Фусими. Перед рухнувшим от землетрясения замком Токугава Иэясу и Хонда Масанори клянутся друг другу уничтожить род Тоётоми. Их стратегия заключается в том, чтобы позволить другим кланам истощить свои силы в Корейской войне, сохранив элитные войска Токугавы нетронутыми. Иэясу использует Исиду Мицунари как пылесос для сбора нечистот, заманивая его в западню при Сэкигахаре. Тем временем наследнику Хидэтаде приказано провести инсценированную битву с Санадой Масаюки и намеренно опоздать к основному сражению. После войны перед испачканными грязью генералами предстают 38 тысяч воинов Хидэтады в белоснежных доспехах, не потерявшие ни одного солдата. Иэясу намеренно устраивает гневную выволочку сыну, разыгрывая спектакль наступления новой эры, где даже родственников судят по закону, а не по чувствам. Всё это — равноценный обмен выживания клана Санада на 260 лет спокойствия Токугавы. Холодный интеллект рисует рождение скучного мира, где самураи лишаются клыков и превращаются в бюрократов.