1600 год, Фусими. Перед руинами замка, рухнувшего от землетрясения, Токугава Иэясу и Хонда Масадзуно дают клятву уничтожить род Тоётоми. Их стратегия — позволить другим кланам истощить силы в Корейской кампании, сохранив элитные войска Токугавы нетронутыми. Иэясу использует Исиду Мицунари как пылесос для сбора нечистот, заманивая его в битву при Сэкигахаре. Тем временем наследнику Хидэтаде приказано провести инсценированное сражение с Санадой Масаюки и намеренно опоздать к основному сражению. После битвы перед перепачканными грязью полководцами предстают 38 тысяч воинов Хидэтады в безупречных доспехах. Иэясу нарочно яростно отчитывает сына, разыгрывая спектакль о наступлении новой эры, где даже родных судят по закону, а не по чувствам. Это история о циничном расчёте, где выживание клана Санада обменяно на 260 лет спокойствия дома Токугава.