1600 год, Фусими. Перед рухнувшим от землетрясения замком Токугава Иэясу и Хонда Масадзуки заключают тайный союз, чтобы уничтожить род Тоётоми. Их стратегия — использовать Корейскую кампанию как разрядник для агрессии других кланов, сохраняя силы Токугавы нетронутыми. Иэясу использует Исиду Мицунари как пылесос для сбора нечистот, заманивая его в ловушку при Сэкигахаре. Тем временем наследник Хидэтада получает приказ устроить инсценированную битву с Санадой Масаюки и намеренно опоздать к главному сражению. После битвы перед грязными даймё предстаёт 38-тысячное войско Хидэтады в безупречных доспехах. Иэясу яростно отчитывает сына, создавая образ эпохи, где даже родных судят по закону, а не по чувствам. Это холодный расчёт: выживание клана Санада в обмен на 260 лет мира Токугавы — мрачный крик рождающейся скучной эпохи, где самураи превращаются в бюрократов.