Король демонов, преданный собственными родственниками, оказывается в логове людей. Его сердце переполняют унижение и злоба: «Подлые людишки, как я могу быть их слугой? Я великий демон!» Однако женщина по имени Юань Сян приютила его, кормила ароматной едой, расчёсывала шерсть, перевязывала раны и даже отпустила на волю. Она сняла с него оковы, коснулась его уха и сказала: «Иди. Я дарую тебе свободу». С тех пор король демонов тайно следит за ней, но в бешенстве: она заключила контракт с демоном-котом и гладит хвост лисе! Его собственный хвост куда лучше — почему она не замечает его?