Мир меняется. Там, где маги когда-то стояли на вершине, не имея равных в войне, экономике и политике, простой человек возвысился с помощью ружья, рельсов и Консула. Всё это, однако, не волнует Адриана. Он просто хочет вернуться домой с Иси и исцелиться. Забыть лагеря Куртца, отнявшие у них двоих так много. Но Хельхейм нуждается в своих магах, нуждается в них, чтобы сдерживать врагов, собирающихся у её ворот. А то, что нужно Империи Хельхейм, она в конечном счёте получает...