По совету семьи я начал бегать по утрам и однажды встретил в городе женщину в красном платье. Она спросила меня: «Змеи или пауки — что вам больше нравится?». Испугавшись, я ответил: «Пауки» — и поспешил уйти. В ту же ночь по новостям сообщили: в городе обнаружили обезглавленное расчленённое тело. А на следующий день пропала моя дочь. Тем временем шестиклассник Синго Миясэ очарован новой одноклассницей Наоко Ямаситой. Случайно сблизившись с ней, Синго на летних каникулах вместе с Наоко, Хаяси Наото и Сатико Такасимой отправляется исследовать городские легенды. Четверо подростков, каждый из которых носит в себе одиночество, начинают одно особенное лето. Всё переплетается в мрачной истории, где реальность встречается с кошмаром.