После того, как вирус Адам распространился по вине фармацевтической корпорации, в мире осталось лишь три объединённых государства. Майор армии Квак Сухван и главный исследователь Сокхва из Радужного города, члена Единого бюро, оказываются втянуты в расследование подозрительной смерти доктора Хана. Даже после создания вакцины вирус продолжает мутировать и заражать людей. Вместе с эволюцией Адама меняется и человеческая раса — Квак Сухван и Сокхва тоже попадают в эту категорию. Битва с врагами, атакующими Радужный город, набирает обороты, и между двумя мужчинами вспыхивает конфликт…