Мальчик с «изменчивыми глазами» и юноша-дракон. Их встреча была предначертана судьбой. В мире людей гиганты нападают на деревни, охотясь на детей, которых называют проклятыми. Страх заставляет людей убивать таких детей — это стало нормой. Преследуемый солдатами, мальчик-радуга оступается и падает в ущелье, где запечатан дракон. На дне пропасти начинается их история. Владыка демонов, мечтающий искоренить бессмысленные войны, встречает юношу и мальчика, упавших в его мир. Что они принесут в царство демонов?