Мир, где из чёрного тумана рождаются чудовища. Их называют «Зверями», а тех, кто их убивает — «Охотниками». Раду вырос в опасной зоне, известной как «Топь Оридзоко». После смерти своего наставника Гаро он покидает родные края и отправляется в путь. В случайном городе, чтобы заработать, он соглашается на работу — и оказывается носильщиком у «Охотников Гильдии». Все трое — настоящие бойцы, и Раду, обученный Гаро искусству убивать, думает, что на этот раз меч останется в ножнах. Если только не случится что-то непредвиденное… Продолжая путешествие, Раду однажды спасает девушку, на которую напали люди в чёрном. Она оказывается наследницей королевского рода Йоки по имени Шимка. Раду соглашается стать её телохранителем и проводить её в «Деревню Одёржимых». Тем временем наёмники в чёрном присоединяют к своей погоне Зарфу — худшего охотника в государстве Зорга. Сможет ли Раду защитить девушку?